Дмитрия Васильева, сына высокопоставленного сотрудника КГБ, изначально готовят к ответственной зарубежной командировке. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где его служба сводится к монотонному наблюдению за иностранцами. Со временем эта рутина заставляет его задуматься о верности выбранной карьеры.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против бандитов получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности городского руководства. Владимир Наумов, окончив учебные курсы, отправляется в Ленинград вслед за невестой, работающей на киностудии. На новом месте ему предстоит бороться с идеологическим подрывом и предотвращать возможные теракты.
